المغرب يصدر سندات اقتراض دولية بملياري أورو
أعلنت وزارة الاقتصاد
والمالية أن المغرب أصدر، في 26 مارس المنصرم، سندات اقتراض في السوق المالية
الدولية بقيمة 2 مليار أورو موزعة على شريحتين.
وأوضحت الوزارة أن الشريحة الأولى، التي تبلغ قيمتها 900 مليون
أورو بمدة استحقاق تبلغ 4 سنوات، تم إصدارها بهامش ائتماني قدره 155 نقطة أساس
وسعر إصدار بلغ 99.775 في المائة، مما يوفر معدل عائد بنسبة 3.937 في المائة
وقسيمة فائدة بـ 3.875 في المائة، فيما تم إصدار الشريحة الثانية، التي تبلغ
قيمتها 1.1 مليار أورو بمدة استحقاق تصل إلى 10 سنوات، بهامش ائتماني قدره 215
نقطة أساس وسعر إصدار بلغ 99.276 في المائة، ما يتيح معدل عائد بنسبة 4.843 في
المائة وقسيمة فائدة بـ 4.750 في المائة.
وأبرزت الوزارة أن هذا الإصدار شهد إقبالا كبيرا من قبل
المستثمرين الدوليين، حيث تجاوز سجل الطلبات 7 ملايير أورو، مما يعكس الثقة التي
يحظى بها المغرب لدى المستثمرين، مشيرة إلى أنه مكن من تنويع مصادر التمويل
للمملكة وترسيخ مراجع جديدة لمنحنى الائتمان المغربي في شريحة الأورو، مضيفة أن
هذا الإصدار، الذي تم طرحه لدى نوعية جيدة من المستثمرين، حظي بتوزيع جغرافي واسع،
وهو ما يؤكد الاهتمام الكبير بالسندات المغربية في الأسواق المالية الدولية.
وجاء هذا الإصدار عقب جولة ترويجية نظمت في باريس ولندن وشملت
لقاءات مع 55 مستثمرا، قادتها وزيرة الاقتصاد والمالية "نادية فتاح"،
مرفوقة بوفد من مديرية الخزينة والمالية الخارجية.
وقد تم تنفيذ هذا الإصدار وفق صيغة "144A/RegS" من أجل إتاحة مشاركة
واسعة للمستثمرين عبر العالم.
